猎鹰看盘:5G股涨的有多凶,这些补涨股未来涨的就有多猛

阅读 288756 26 猎鹰看盘 2020-02-25 17:03

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疫情在全球扩散,全球股市哀嚎,不过大A似乎有了免疫力,外围的大跌对A股竟然没什么打击,创业板指非但没有下跌,甚至还在逆势上涨,不得不说,A股牛逼!

今天带动市场反弹的不是别人,而是此前我们聊过的5G股,1月份我曾提醒大家要注意中兴通讯的突破,今天这个5G中军振德突破了。猎鹰看盘:特斯拉股崩了,接下来的主角会是中兴通讯吗?-金融界-新兰德(1月9日猎鹰观点,详细阐述5G股逻辑)
1月9日我曾写文章提醒大家关注中兴通讯历史级别的突破买点,随后我们在强龙低吸内参以及中线寻宝内参中先后买入中兴通讯通宇通讯获利了结。
当时宁德时代在一路飙涨,不过猎鹰敏锐的发现在当时的节点,相比于宁德时代56倍市盈率而言,中兴通讯的市盈率仅35倍。他们都是未来三年A股的核心资产,他们都具备同样宽广的赛道,更何况从目前猎鹰总结的数据看,未来中兴通讯的业绩增长似乎要比宁德时代还要高。
在我们给出中兴通讯这个结论后,中兴通讯一个月的累计涨幅已达54%,而看似很强的宁德时代涨幅也不过40%而已。
今天5G股暴动后,想必很多股评、大V会围绕着5G展开马后炮总结,但能够提前市场一步发现热点题材的仍寥寥无几,猎鹰算是一个。
这让我想到股市这么多年的变迁,15年创业板疯狂涨,大家都认为只有创业板最有前景,其它都是过时的夕阳产业再便宜也不能碰,然后咣当一声迎来接近4年的膝盖斩。

到16年底和17年开始蓝筹大龙头来了波独立牛市,大家发现原来他们才是真命天子啊!核心资产永远涨有什么问题?很多今天骂创业板都是赌徒的“价值投资人”,当时5-60倍PE的消费医药炒得可开心了,而那时的创业板被认为再跌一半儿也是垃圾。然后18年底至今,创业板指数涨了90%,比沪深300涨幅高了整整一倍。股票市场里最可靠的,其实是人性。

接下来作为理性的投资人,该如何参与市场?是要追着市场的热点跑吗,历史经验告诉我们,人扎堆的地方除了危险与刺激外,长期下来什么都得不到。

而如果你专注于寻找市场的预期差,在市场扎堆5G股时,你能看到其他方向的机会,你就不用太担心市场的阶段性风格偏好问题。

这种思考方式很难让你在短期内暴富,但却有着更强的中长期可预见性、同时过程中的心理舒适度也更好。赌徒永远考虑短期利益最大化并且相信好运一直相伴,投资则永远考虑低风险前提下复利的高可预期性,并且提前为必然的逆风期做准备。说来奇怪,做到这点的投资人,反而会一路都显得很幸运。

最后,简单聊聊猎鹰接下来准备狙击的两个方向:

1、大通胀

昨天聊过,眼下受疫情影响,货币政策和财政政策都在放松,这些货币在推升股市的同时,也将推升物价,加剧通帐。

而出于稳增长考虑,宽松政策很难在通帐加剧初期转向紧缩(除非发生恶性通帐),意味着未来一段时间内,通帐的涨价现象将持续,先是农产品和消费品,而后是工业品。当然,还有黄金。

2、军工

军工股的涨跌由什么决定?一直以来军工股的涨跌都由市场的风险偏好决定,眼下资金如此疯狂的搞科技股,毋庸质疑,风偏非常的高。作为核心资产的军工,没有道理不涨。

而目前基金对军工的配置非常的低,伴随着资产证券化的深入以及十三五规划的最后一年,军工是要搞事情的。目前我已经梳理出几只主业稳定,估值低廉且具备资产重组可能的军工股纳入中线内参中,这周就要出击。

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